2019年中國切削刀具行業發展現狀和市場格局分析超硬刀具嶄露頭角

刀具作為工業機床的“牙齒”，對于提升機床的精密、高速和高效等方面的性能有直接影響。刀具作為高檔數控機床的重要組成部分，被廣泛應用于制造業中的材料切削，對機床的精密、高速和高效等方面的性能起關鍵作用。

一、2018年刀具消費總量增至421億元

“十三五”以后我國制造業進入轉型與升級時期。以高溫合金、鈦合金、不銹鋼、等靜壓石墨、硅材料、藍寶石、超高強度鋼以及高溫結構陶瓷等為代表的工業材料由于加工難度大，成本高，對配套加工工具也提出了更高要求。因此超硬刀具成為了產業升級中的優選材料。

根據中國機床工具工業協會工具分會的統計、調查及分析，對我國刀具市場消費總規模、進出口進行了測算。我國刀具市場總消費規模從2017年的388億元人民幣增加到2018年的421億元，同比增長8.5%。

圖表1： 2009-2018年中國刀具行業消費額增長趨勢(單位：億元，%)

其中：國產刀具約273億元人民幣，與2017年相比增幅為9.6%，占比65%;進口刀具(境外品牌)148億元人民幣，同比增長6.5%，占比35%。2018年的刀具消費額超過2011年400億的高點，創歷史最高記錄。國產刀具在中國市場的增長高于進口刀具。

圖表2： 2018年刀具消費額市場結構(單位：%)

二、2018年刀具進出口均創新高

根據中國機床工具工業協會工具分會的調查及分析測算，我國刀具進口(含在中國生產并銷售的境外品牌)總規模從2017年的139億元人民幣增加到2018年的148億元人民幣，同比增長6.5%，連續兩年創新高。根據中國機床工具工業協會工具分會的統計、調查及分析測算，我國刀具出口從2017年的96億人民幣增加到2018年的101億元，同比增長5.2%，連續兩年創新高。

圖表3：2005-2018年中國刀具進口變化情況(單位：億元，%)

圖表4：2005-2018年中國刀具出口變化情況(單位：億元，%)

三、2018年超硬刀具市場規模約為42億元

隨著制造業升級對于切削刀具質量的提高，切削刀具的市場結構也在持續變化。目前工業切削刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料四類產品。近年來，超硬材料切削刀具市場占比穩步擴大，開始擠占原硬質合金、陶瓷切削刀具市場份額。按照我國超硬刀具占切削工具10%的比例保守估計，2018年我國超硬刀具市場規模約為42億元。

圖表5：2014-2018年中國超硬刀具市場規模增長趨勢(單位：億元)